Scopevisio Documents Workflow
11 Artikel
- Ein Überblick über Scopevisio Documents WorkflowScopevisio Documents Workflow führt Dokumente durch strukturierte Prozesse bis zur revisionssicheren Archivierung – Invoice und Contract inklusive.
- Die Oberfläche im Workflow-ModulOberfläche im Workflow-Modul: Archive und Filter links, Eingang und Postfach mittig, Dokumentenvorschau rechts – zwei Ansichtsmodi wählbar.
- Überblick Filter & ArchiveArchive und benutzerdefinierte Filter im Überblick: Gespeicherte Suchen verwalten und Dokumente per Drag & Drop direkt archivieren.
- Das PostfachDas Postfach: Zugewiesene Vorgänge bearbeiten, Status wechseln, weiterleiten, teilen und erledigte Einträge aus dem Postfach entfernen.
- Archivierte Vorgänge in ein Postfach legenArchivierte Vorgänge über den Workflow-Button an einzelne Kollegen oder Gruppen weiterleiten, wenn diese den Vorgang bearbeiten sollen.
- Der EingangDer Eingang im Workflow-Modul: Dokumente per Drag & Drop, Upload, Weiterleitung oder Hotfolder importieren und für die Archivierung vorbereiten.
- Vorgänge archivierenDokumente einem Archiv zuweisen, Datenfelder ausfüllen, SmartIndexing nutzen und Schnellarchivierung für mehrere Dokumente effizient einsetzen.
- SucheDrei Suchmethoden in SV Documents: Schnellsuche, Dialogsuche mit Volltext und Spaltensuche mit kombinierten Filtern für Datum und Untertabellen.
- Datengitter "Archive"Datengitter im Archiv: Neue Vorgänge anlegen, Multi-Edit nutzen, Dokumente als PDF zusammenfassen, exportieren und Workflow-Aktionen ausführen.
- Vorgänge in einem Archiv bearbeitenArchivierte Vorgänge bearbeiten: Datenfelder anpassen, Dokumente hinzufügen oder ersetzen – Bearbeitungssperre verhindert gleichzeitige Änderungen.
- Bereich "Dokumente"Dokumente im Vorgang anzeigen, für Bearbeitung sperren, herunterladen, per E-Mail versenden oder in den Eingang kopieren.